SATIŞ VE OFİS
Teklifi hazırlar ve gönderir
Keşif ya da teklif görüşmesinden sonra kalemleri yazar, iskontoyu ve ödeme biçimini belirler, teklifi müşteriye gönderir ve gerekirse hatırlatır.
Teklif Hazırlama Programı
· Professional ve üzeriTeklifi hazırlayın, gönderin, kabul edileni operasyona aktarın
Teklif, stoktaki ürünlerden ve yapılacak işlerden birkaç adımda hazırlanır; e-posta ya da SMS ile müşteriye gönderilir. Cevap gelene kadar teklif bekleyenler listesinde durur, kabul edildiğinde operasyona aktarılır ve stok, kasa ve cari hesap mevcut akışla işler.
3
kalem türü: stok ürünü, yapılacak iş ve işçilik
3
para birimi: TL, USD ve EUR (TCMB kuru)
5
durum: taslak, cevap bekleniyor, kabul, red, operasyona aktarıldı
2
gönderim kanalı: e-posta ve SMS
01 · HAZIRLAMA
Müşteri, kalemler, koşullar: dört adımda teklif
Teklif Ver ekranı Hızlı Satış ile aynı adımlı düzendedir. Önce müşteri rehberden seçilir, yetkili kişi ve teklifin konusu yazılır. Ardından kalemler eklenir: stoktaki ürün adıyla ya da stok koduyla aranır, yapılacak işler ve işçilik açıklama, miktar ve birim fiyatla yazılır.
Koşullar adımında para birimi, iskonto oranı, geçerlilik tarihi ve ödeme biçimi belirlenir. Sağdaki özet ara toplamı, iskontoyu, KDV'yi ve genel toplamı her değişiklikte yeniden hesaplar.
- Stok ürününün fiyatı satış fiyatından gelir, teklife özel değiştirilebilir.
- Dövizli teklifte TL karşılığı o günün kuruyla saklanır.
- Tutarlar kayıt sırasında sunucuda yeniden hesaplanır.
02 · GÖNDERİM VE TAKİP
Teklif müşteriye gider, cevabı siz işaretlersiniz
Kaydedilen teklif belge görünümünde açılır; son kontrolden sonra e-posta, SMS ya da ikisiyle birden müşteriye ya da yetkiliye gönderilir. Mesaj teklifin kalemlerini, toplamını, ödeme biçimini ve geçerlilik tarihini taşır ve müşteriden teklifi değerlendirip dönüş yapmasını rica eder.
Teklif çevrim içi onaylanmaz. Müşteri dönüş yaptığında yetkili kullanıcı teklifi Kabul edildi ya da Reddedildi olarak işaretler; red nedeni de kayda geçer. Cevap bekleyen teklife tek düğmeyle hatırlatma gönderilir.
- Cevap bekleyen teklif sayısı menüde rozetle görünür.
- Süresi dolan teklif listede ayrıca işaretlenir.
- Her gönderim, hatırlatma ve cevap işlem günlüğüne yazılır.
03 · OPERASYONA AKTARMA
Kabul edilen teklif tek adımda işe dönüşür
Kabul edilen teklifte Operasyona aktar düğmesi yeni operasyon formunu tekliften dolu açar: müşteri, iş tanımı ve stok ürünleri hazır gelir, işçilik bedeli teklif toplamına göre yazılır. Ekip yalnız personel atamasını ve planlanan tarihi seçer.
Operasyon kaydı açıldığında ürünler stoktan düşer, teklif operasyona bağlanır. Tahsilat, kasa, cari hesap ve vade ya da taksit planı teslimde operasyonun kendi akışıyla işlenir; teklif ayrı bir para hareketi yazmaz.
- Aynı teklif ikinci kez operasyona aktarılamaz.
- Teklif görüşmesi randevusu teklif formunu dolu açar.
- Müşteri profilinde son teklifler durumlarıyla görünür.
Herkes kendi işini görür
Teklifler, teklifi hazırlayan, gönderen ve işi başlatan herkese aynı kayıt üzerinden çalışma imkânı verir.
OPERASYON
Kabul edilen işi başlatır
Kabul edilen teklifi operasyona aktarır, personeli atar; kullanılan ürünler stoktan düşer.
YÖNETİCİ
Bekleyen tutarı izler
Cevap bekleyen ve kabul edilen tekliflerin tutarını listede görür, reddedilen tekliflerin nedenlerini okur.
Fiyat teklifi çoğu işin ilk adımıdır ama çoğu işletmede ayrı bir dosyada, e-postada ya da kâğıtta kalır; hangi teklifin cevap beklediği, hangisinin kabul edildiği unutulur. Teklifler modülü teklifi müşteri kaydının, stokun ve operasyonun yanında tutar.
Neler yapabilirsiniz?
- Teklif hazırlama: Rehberden müşteri seçilir; stok ürünü, yapılacak iş ve işçilik kalemleri eklenir.
- Para birimi, iskonto ve KDV: TL, USD ya da EUR; iskonto oranı kalemlere dağılır, KDV iskontolu tutar üzerinden hesaplanır.
- Ödeme biçimi: Peşin, 2 ile 12 taksit ya da vadeli; taksit tutarı teklifte görünür.
- Gönderim ve hatırlatma: E-posta ve SMS ile gönderim, cevap bekleyen teklife hatırlatma.
- Cevap: Kabul ya da red (nedeniyle) işaretlenir; yanlış işaret geri alınabilir.
- Operasyona aktarma: Kabul edilen teklif operasyon formunu dolu açar.
- Yazdır ve PDF: Firma künyeli teklif belgesi.
Bilmeniz gerekenler
Teklif çevrim içi onaylanmaz; müşteri dönüşünü yetkili kullanıcı işaretler. Teklif para hareketi yazmaz: stok, kasa ve cari hesap operasyonun akışıyla işlenir. Teklifler Professional ve üzeri paketlerde yer alır; teklif görüşmesi randevusu Randevu Yönetimi ile (Business ve üzeri) kullanılır.
Birlikte çalıştığı modüller
İş Emirleri & Operasyon, Stok & Envanter, Müşteri Hesapları, Randevu Yönetimi, E-Posta Bildirimleri ve SMS Bildirimleri.
Bu modülü kullanan çözümler
Sıkça sorulan sorular
Müşteri teklifi internet üzerinden onaylayabilir mi?
Hayır. Teklif e-posta ya da SMS ile gönderilir ve müşteriden dönüş yapması rica edilir. Müşteri dönüş yaptığında teklifi yetkili kullanıcı Kabul edildi ya da Reddedildi olarak işaretler.
Teklif döviz cinsinden hazırlanabilir mi?
Evet. Teklif TL, USD ya da EUR olarak hazırlanır; kur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük kurudur ve teklifin TL karşılığı da saklanır.
Kabul edilen teklifte stok ne zaman düşer?
Teklif operasyona aktarılıp operasyon kaydı açıldığında. Teklif aşamasında stok ayrılmaz ve düşülmez.
Hangi pakette yer alır?
Teklifler Professional ve üzeri paketlerde yer alır.
CoreSYSTEM · İşletme Yönetim Yazılımı
Şirketinizi tek yazılımdan yönetin
Kurulum gerektirmez. 14 gün boyunca bütün modülleriyle, kendi verinizle ücretsiz kullanın.